仲介業サービス

１００％お客様の事情に合わせた金融商品のご案内

｜独立系ファイナンシャルアドバイザーだからこそできること。

弊社は登録を受けた金融商品仲介業者として個々のお客様事情に合わせ金融商品のご案内と販売を行っておりますが、会社都合の一定の販売ノルマ等による商品推奨を一切行っておりません。

弊社では、独立したフィナンシャルアドバイザーがお客様一人ひとりに対して、”お客様一人ひとりのため”の必要な情報の分析とその提供、個々のお客様事情に合った運用戦略のご提案を行い、お客様の資産形成を100%お客様側に立って全面的にサポートします。

今や主流となりつつあるインターネット証券を駆使し、低コストとタイムリーな取引を同時に可能にし、知りたい情報をすぐ確認できることやフィナンシャルアドバイザーと相談をしながらリアルタイムでの取引など、仲介機関として痒い所に手が届くサービスを実現しました。

また、弊社は金融商品仲介業者としてあかつき証券株式会社、株式会社SBI証券と楽天証券株式会社に所属しており、投資信託、株式、債券等、各社の幅広い金融商品の中からお客様個人の事情に合わせたご案内をすることが可能です。

金融商品仲介業としての所属金融商品取引業者一覧

・あかつき証券株式会社

登録番号：関東財務局長（金商）第６７号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

・株式会社SBI証券

登録番号：関東財務局長（金商）第４４号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

・楽天証券株式会社

登録番号：関東財務局長（金商）第１９５号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

※商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料をご負担いただく場合があります。また、各取扱商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等の取扱商品毎に異なりますので、当該商品の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。

※（株）SBI証券に関しましては、当社はお客様からの投資相談等はIFAコース（プランA）のみで承っております。 インターネットコースのお客様はSBI証券カスタマーサービスセンターまでお問合せください。